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工程机械 工期压缩及政策驱动带动市场提振

  中国工程机械工业协会发布的统计数据显示,2020年3月,全国共计销售各类挖掘机械产品49408台。去年3月,全国挖掘机销量曾创下当时的销量最高纪录44278台,今年的最新数据又在原纪录基础上增长了11.6%。数据显示,在3月份销售的49408台各类挖掘机械产品中,国内市场销量为46610台,占绝大多数,同比增长11.2%;出口销量2798台,同比增长17.7%。

  挖掘机被视作工程机械行业的风向标。此前在今年1月和2月,国内市场挖掘机销量分别为7758台和6909台,同比分别下降23.5%和60%。而3月份挖掘机销量回升,既符合天气转暖后开工增加的客观规律,一定程度上也反映出疫情影响趋于消散,需求释放并加速推进。

  国元证券研报表示,从3月挖掘机销售结构看,大/中/小挖掘机销量同比增速分别为3.66%、-0.03%、18.49%,其中小型挖掘机销售增幅尤为突出。这类产品主要应用在农村建设、房屋改建等投资较小的现场,销量弹性高,对复工反应最为迅速。

  按市场占有率来看,3月挖机销量前五的企业分别为:三一、徐工、卡特彼勒、山东临工和柳工。而值得注意的事,中联重科发力迅猛,市占率榜上有名。

  从竞争格局来看,挖机市场集中度和内资占比均进一步提升。3月挖机行业CR3、CR5、CR10分别为51.94%、68.53%、87.75%,同比分别提高2.40、3.58、2.26个百分比。3月挖机行业内资品牌占比69.91%,同比提升8.49个百分比。外资品牌中,欧美系、日系、韩系占比分别为13.07%、8.56%、8.46%,同比分别下降0.84、4.44、3.21个百分比。

  3月挖机销量前五的企业占比分别为:(1)三一:销量:12800台,稳居行业第一,同比增长14.20%,市占率25.91%,同比提升0.59%。(2)徐工:8403台,排名第二,同比增长34.71%,市占率17.01%,同比提升2.92%。(3)卡特彼勒:4459台,第三,同比略有下降0.67%,市占率9.02%,同比下降1.11%。(4)山东临工:4102台,第四,同比增长55.20%,市占率8.30%,同比提升2.33%。(5)柳工:4096台,第五,同比增长24.69%,市占率8.29%,同比提升0.87%。

  此外,中联重科3月销售挖机1392台,市占率2.82%,土方业务2019年再出发后,增长态势喜人。

  从春节前开始持续蔓延的新冠疫情对我国宏观经济产生较大负面影响,政府全年稳增长的压力加大,基建有望成为逆周期调节的重要手段。疫情以来,财政部、发改委均透露要扩大地产专项债规模。专项债有望在规模和结构上向基建项目倾斜,带动全年基建投资增速。

  按照一般情况,春节后是基建开工的集中期,但今年受疫情影响,实际施工工期被压缩至少一个月,加之政策驱动,造成今年实际的投资强度增强,拉动更多的工程机械需求,因为同样的投资额在更短的工期内会需要更多的工程机械设备配合,何况还有一些新的施工项目需要起动。

  有媒体预判全年国内外挖机销量会出现不同特点:(1)国内需求在基建投资月均增速、房地产开发投资月均增速分别为16.73%、10.84%的背景下,再考虑更新换代需求,预计国内销量增速较大。(2)出口估计从二季度会进一步体现疫情影响,已将出口增速从30%以上下修到20%,现在或可进一步下调至0增长,这里隐含的假设是海外疫情在二季度末之前能控制住,海外市场三、四季度会逐步恢复正常。2019年挖机行业国内销量、出口销量、总销量分别为20.91、2.66、23.57万台,预计2020年挖机行业国内销量、出口销量、总销量分别为23、2.66、25.66万台,国内总销量同比增长8.87%。

  4月挖机销量预判:3月15日以来,销量快速上升,部分机型已经开始出现缺货现象,在重点项目复工率基本到位的情况下,预计4月挖机销量能够与3月环比持平,这将会是历史性的,因为往年都是3月为全年高点,今年4月也可能是高点,预计4月挖机行业销量同比增长55%左右。

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  资料来源:工程机械协会、慧聪工程机械网等(来源:中国机床工具工业协会cmtba)

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  2020第二届青岛国际工业博览会(同期:第23届丞华济南国际数控机床展览会)

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